Sachbearbeiterin Wertschriften

Unsere Mandantin ist ein renommierter, unabhängiger Vermögensverwalter mit Sitz in der Stadt Zürich. Mehrere Dutzend Mitarbeitende betreuen private und institutionelle Kundschaft - mit einem disziplinierten, langfristig ausgerichteten Anlageansatz und einer soliden, langfristig orientierten Eigentümerschaft. Das Haus ist seit vielen Jahren erfolgreich am Markt etabliert. Exklusiv suchen wir Sie als

Sachbearbeiter/in Wertschriften & Kundensupport 80 - 100 %

Ihre Rolle

Am Hauptsitz in Zürich übernehmen Sie eine zentrale Funktion an der Schnittstelle zwischen Kunden, Kundenberatern, Depotbanken und internen Fachstellen. Sie erwartet eine vielseitige Position mit Einblick in unterschiedliche Bereiche des Vermögensverwaltungsgeschäfts. Sie unterstützen das Team im operativen Tagesgeschäft (ca. 80%), bringen sich aktiv in Prozesse ein und übernehmen schrittweise mehr Verantwortung in Marketingaktivitäten (ca. 20%). Dabei bieten wir Ihnen Raum für Eigeninitiative sowie fachliche und persönliche Weiterentwicklung.

Ihre Aufgaben

- Unterstützung der Kundenberater in sämtlichen Belangen (Kundenbesuchsvorbereitungen, Eröffnungen, Mutationen, Vertragswesen, Erstellung von Spezialauszügen, Statistiken etc.)

- Koordination und Abklärungen mit Depotbanken und externen Partnern

- Pflege und Verwaltung von Kundendaten in CRM und Portfolio Management System

- Mitarbeit bei Versandaktionen, periodischen Abschlüssen und Marketing-/Kommunikationsmassnahmen (Content-Management auf Website, Kundenportal und LinkedIn)

- Unterstützung und Mitwirkung bei bereichsübergreifenden Projekten - bspw. zum Thema CRM, Vorsorge, Marketing, Personalwesen, Legal & Compliance, Immobilien etc.

- Organisation und Begleitung von zwei bis vier Kundenanlässen pro Jahr

- Empfang von Kunden sowie Betreuung der Telefonzentrale (ca. 1 Tag pro Woche)

- Unterstützung im Office Management und bei organisatorischen Aufgaben

Ihr Profil

- Kaufmännische Grundausbildung, Berufserfahrung idealerweise in der Finanzbranche - Bachelor-Abschluss mit betriebswirtschaftlichem Fokus von Vorteil

- Ausgeprägte IT-Affinität und vernetztes Denken: Sie arbeiten selbstverständlich mit den Produktivitätstools von Microsoft 365 und weiteren intuitiven Applikationen

- Stilsicheres Deutsch und sicheres Verständnis von Schweizerdeutsch; gute Englischkenntnisse für den gelegentlichen Bedarf

- Strukturierte, zuverlässige Arbeitsweise mit hohem Qualitätsanspruch - und der Anspruch, mitzugestalten statt nur auszuführen

Was Sie erwartet

- KMU statt Konzern: Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege

- Ein breiteres Aufgabenspektrum als bei einer Bank mit fixen Strukturen - mit echtem Gestaltungsspielraum

- Ein professionelles, kollegiales und wertschätzendes Arbeitsumfeld mit vielen langjährigen Mitarbeitenden

- Entwicklungsmöglichkeiten und Raum für Eigeninitiative

- Attraktive Büroräumlichkeiten an zentraler Lage in Zürich, vorteilhafte Anstellungsbedingungen und eine gute Pensionskassenlösung

Interessiert?

Dann freue ich mich auf Ihre Unterlagen. Absolute Diskretion ist selbstverständlich.

Marc Thurner · Extendis AG, Bleicherweg 10, 8002 Zürich